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河南猪价行情大爆发!作为先锋领涨的时候到了!

发布时间:2020-10-15 14:12:45

  我们知道价在3月10日左右出现短暂的下调之后于近期再次抬头向上,并且河南在第二波上涨中华中的河南两次都是起到先锋领涨的作用。

  表1 3月以来两次上涨幅度对比

  数据来源:猪易数据

  就两次上涨来说,第一次涨幅较大地区集中在华中、华东,少量东北;而第二次上涨则集中在华中、华北,少量东北;

  就省份来说,河南两次都处于前列,上涨幅度较大,不同的是,第二波中河南带头作用更为明显。

  我们知道,对于河南来说,2018年全省生猪出栏5428万头,为全国出栏量最大的省份,且该省有接近50%的生猪需要外调。由于河南优越的地理位置,其生猪可以调入华东的江苏、浙江,亦可以进入湖北、重庆、四川。然而生猪禁调之后,河南猪价长时间以来居于亏损之下。随着疫情的发展以及受市场、等多种因素的去产能之下,河南生猪、母猪存栏出现明显下降。据猪易数据2月份能繁母猪存栏显示,河南母猪同比2018年同期下降幅度高达34%。在经历了11月、12月、2019年1月的集中抛售之后,河南大猪存栏亦是大幅度减少。春节期间,河南小刀在收猪中便感觉猪源出现紧张,而这也成为河南猪价上涨的开端。

  于此同时,根据猪易数据检测的生猪调运信息显示

  图1 2-3月18日河南生猪调出频率

  数据来源:猪易数据

  可以看出,河南生猪调出的情况在近期有所减少。

  图2 2019年2月-3月18日调入河南生猪频率

  数据来源:猪易数据

  可以看出,在进入3月份之后,伴随河南猪价大幅上涨,调入河南生猪频率明显增加。

  图3 2-3月调入河南生猪省份统计

  数据来源:猪易数据

  备注:其中包含河南省内调运

  可以看出2月份调入河南的省份有湖南、山西,并且频率较低。而进入3月份之后,几乎全国各地的生猪都开始进入河南。最多的有广东、广西、湖北、陕西、甘肃、新疆,其中广东、广西的生猪不仅仅大量调入河南,近期也在涌入山东,甚至,东北(异常)。

  就调入河南地级市来说

  图4 调入河南地级市

  数据来源:猪易数据

  主要集中在豫北、豫东北,少量在豫中、豫南。大体上与河南去产能明显地区重合。

  图5 调入地级市放大

  图中红色区域一方面为当下生猪调入较多地区,另一方面为大型屠宰厂多在较多地区。就分布来看,大多位于省份接壤地区,跟多以靠近安徽、山东较多,屠宰后白条进入华东市场利润更为可观。

  2月20日农业部办公厅发布《全国非洲猪瘟等重大动物一定区域化防控方案(征求意见稿)》,其中,上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北为东部区,就这些省份来说,目前除了湖北的生猪目前外调情况尚可之外,其余省份均已经进入缺猪的状态。特别是安徽、山东、江苏、浙江、上海,这些基本上是全国人民在支持的省份。但不同的是,浙江、上海更多是以白条、冻肉产品进入(目前上海的白条主要来自于河南),与当地对生猪调运相对严格有关。虽然目前大区内生猪及生猪产品调运的具体政策还未实施,但是我们也要把河南按照以上这个区域进行统一供需考量。

  之前有数据认为,四川年出栏6800万头,四川才是全国生猪出栏第一大省。然而2014年之后,河南取而代之,坐上全国头把交椅。而如今,在去产能影响下,河南第一的位置也将易主为湖南或者四川。

  最后我们看表1,从3月份猪价上涨的省份以主产区为代表可以看出,一方面来自产区集团猪场的带头挺价,另一方面来自产区猪场的压栏惜售。但即使当下猪价的上涨包含人为的压栏情绪,仍旧难以掩盖市场生猪缺口的放大。毫无疑问,后期猪价也将逐步上涨,但由于心态造成猪价上涨过程中具备一定的水分,在部分阶段将出现震荡向下的调整,对于猪场出栏的时候要紧密跟踪屠宰厂的收猪数量及白条、冻肉销售的变化。

  对于河南来说,翻身的时候到了。


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